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Anwendertagung: Die offizielle Vorstellung von Prisma PM
Auf der Profidata Anwendertagung 2026 haben wir erstmals Prisma PM präsentiert. Die webbasierte Lösung vereint Analyse, Portfolio-Steuerung, Rebalancing, Ordermanagement und Compliance in einer zentralen Arbeitsumgebung.
Mit Prisma PM erweitern wir die Prisma-Produktfamilie gezielt um Funktionen, die den Investmentprozess noch stärker integrieren und die tägliche Arbeit von Portfolio Managern effizienter gestalten. Das Ziel dahinter: Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, noch schneller zu entscheiden und noch näher am Markt zu agieren. Die Entwicklung und Markteinführung von Prisma PM wurden vom Produktverantwortlichen Stefan Zimmermann gemeinsam mit Roger Wildi, CEO von Profidata, und Oliver Dotzauer, Mitglied der Geschäftsführung, strategisch begleitet und vorangetrieben.
«Portfolio Manager benötigen heute deutlich mehr als reine Analysewerkzeuge», sagt Stefan Zimmermann. «Sie möchten Entscheidungen direkt aus ihren Analysen ableiten, Auswirkungen simulieren und in konkrete Orders überführen. Genau dafür haben wir Prisma PM entwickelt.»
Von der Analyse bis zur Umsetzung
In vielen Organisationen sind Analyse, Portfolioanpassungen und Ordermanagement bis heute auf verschiedene Systeme verteilt. Das führt zu Medienbrüchen, Abstimmungsaufwand und verzögerten Entscheidungsprozessen. Prisma PM verfolgt einen anderen Ansatz: Unsere Software verbindet Analyse, Entscheidungsfindung und Umsetzung in einer Oberfläche. Portfolio Manager arbeiten direkt auf ihren tatsächlichen Beständen und nicht auf replizierten Datenmodellen oder extern zusammengeführten Datensätzen. Dadurch entstehen konsistente Daten über den gesamten Investmentprozess hinweg.
Besonders interessant ist Prisma PM für Organisationen mit grossen Portfolio-Strukturen und einer hohen Anzahl an Mandaten. Die Lösung wurde gezielt dafür entwickelt, auch umfangreiche Portfoliolandschaften effizient zu steuern und Rebalancing-Prozesse über grosse Mengen von Portfolios hinweg zu unterstützen. Damit schafft Prisma PM die Grundlage für skalierbares Portfolio Management in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld.
Prisma PM vereint die bestehenden Funktionen von Prisma Analysis und Prisma Order in einer Plattform und erweitert diese um neue Möglichkeiten. Unsere Kunden profitieren von den etablierten Analysefunktionen von Prisma Analysis, darunter Asset Allocation, Bestandesübersichten, Benchmarkvergleiche, Performance-Auswertungen und Performance Attribution. Gleichzeitig stehen die bewährten Funktionen von Prisma Order für die Erfassung, Überwachung und Bearbeitung von Orders zur Verfügung. Darauf aufbauend erweitert Prisma PM den Funktionsumfang um neue Möglichkeiten für die aktive Portfolio-Steuerung.
Bereits heute verfügbar: Analysen und Soll-Ist-Vergleiche
Ein Schwerpunkt von Prisma PM liegt auf der Analyse und Entscheidungsunterstützung. Portfolio Manager können ihre Portfolios mit Benchmarks, Musterportfolios oder Zielstrukturen vergleichen und erhalten eine transparente Sicht auf Allokationen, Gewichtungen und Abweichungen. Zusätzlich werden Analysen auf Basis disponierter Bestände sowie auf Near-Time-Kursen ermöglicht, wodurch Entscheidungen näher am aktuellen Marktgeschehen getroffen werden können.
«Viele Investmententscheidungen werden heute noch auf Basis von End-of-Day-Daten getroffen», sagt Stefan Zimmermann. «Mit Prisma PM schaffen wir die Grundlage, Portfolios mit einer deutlich aktuelleren Marktsicht zu analysieren und schneller auf Veränderungen zu reagieren.»
«Mit Prisma PM schaffen wir die Grundlage, Portfolios mit einer deutlich aktuelleren Marktsicht zu analysieren und schneller auf Veränderungen zu reagieren.»
Ein Schwerpunkt der weiteren Produktentwicklung liegt auf der Unterstützung von Portfolioanpassungen und Rebalancing-Prozessen. Bereits auf der Anwendertagung wurden erste Einblicke in den zukünftigen Umschichtungsvorschlag innerhalb von Prisma PM gegeben. Anwender sollen künftig simulieren können, wie sich geplante Anpassungen auswirken, bevor Orders ausgelöst werden. Ebenso ist vorgesehen, Rebalancing-Massnahmen auf Basis von Musterportfolios automatisch vorzuschlagen. Diese Funktionen werden die Möglichkeiten von Prisma PM in den kommenden Releases weiter ausbauen.
«Unser Ziel ist es, Portfolio Manager nicht nur bei der Analyse zu unterstützen, sondern ihnen konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung ihrer Strategien bereitzustellen. Die Verbindung von Analyse, Simulation, Rebalancing und Ordermanagement eröffnet hier enormes Potenzial», sagt Stefan Zimmermann.
Ein wichtiger Meilenstein für die Prisma-Produktfamilie
Mit der Vorstellung von Prisma PM auf der Anwendertagung 2026 setzt Profidata einen weiteren Schritt in der Entwicklung von webbasierten Lösungen im Investment Management. Die Kombination aus Analyse, Portfolio-Steuerung und Ordermanagement schafft eine durchgängige Arbeitsumgebung für Portfolio Manager. Investmentorganisationen können dadurch Prozesse vereinfachen, schneller handeln und Entscheidungen auf einer konsistenten Datenbasis treffen. Prisma PM bringt zusammen, was im Portfolio Management zusammengehört – Analyse, Entscheidung und Umsetzung.
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